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兩級(jí)分化 三方利空 LNG商用車緣何盛極而衰

商用車之家訊:受國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)下跌的影響,LNG商用車從去年開始走下坡路,今年上半年更是大幅下滑。是暫時(shí)的寒流,還是真的暗示著LNG車型市場(chǎng)的繁華只是曇花一現(xiàn)?本文將從大環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性和政策導(dǎo)向等多方面分析。

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       近年來(lái),在國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和天然氣供應(yīng)的推動(dòng)下,相比燃油車型有著更高經(jīng)濟(jì)性的液化天然氣(以下簡(jiǎn)稱“LNG”)商用車車型銷量漸漲。然而,從2014年下半年開始,受國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)下跌的影響,LNG商用車開始走下坡路,今年上半年更是大幅下滑。


       那么,LNG商用車為何由盛轉(zhuǎn)衰?是暫時(shí)的寒流,還是真的暗示著LNG車型市場(chǎng)的繁華只是曇花一現(xiàn)?


兩級(jí)分化 三方利空 LNG商用車緣何盛極而衰


出人意料的由盛轉(zhuǎn)衰


       從2009年開始,LNG商用車就開始呈現(xiàn)較為明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),而2012年的爆發(fā)式增長(zhǎng),則真正引起了行業(yè)的廣泛關(guān)注。


       數(shù)據(jù)顯示,2012年,在國(guó)內(nèi)重卡銷量同比大幅減少28%的大背景下,天然氣卡車卻逆勢(shì)增長(zhǎng),全年銷售近2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)140%,呈現(xiàn)極為強(qiáng)勁的勢(shì)頭,陜汽更是憑借超過(guò)7000輛的天然氣產(chǎn)品銷量擠進(jìn)重卡第一梯隊(duì);而當(dāng)年的天然氣客車也異?;鸨旯灿?jì)銷售3.35萬(wàn)輛,同比增幅高達(dá)77.98%,是行業(yè)平均增幅的15倍,占總銷量的比例由2011年的7.78%上升到13.15%;彼時(shí),50家客車生產(chǎn)企業(yè)中,已有31家企業(yè)涉足天然氣客車。


       到了2013年,國(guó)際油價(jià)寬幅震蕩,雖然有著天然氣價(jià)格上漲的不利因素,但在我國(guó)車市銷量創(chuàng)下新高的帶動(dòng)下,商用車市場(chǎng)銷量整體回升,LNG商用車銷量依舊保持火熱。


       數(shù)據(jù)顯示,2013年,天然氣重卡總銷量已達(dá)3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)近80%,漲幅驚人,陜汽、解放、重汽、聯(lián)合卡車、北奔重汽、江淮重卡、福田歐曼、華菱星馬和上汽依維柯紅巖等主流車企的天然氣產(chǎn)品都有大幅增長(zhǎng),其中陜汽一家的天然氣重卡銷量就達(dá)到了1.1萬(wàn)輛;與此同時(shí),2013年的燃?xì)饪蛙囦N售也實(shí)現(xiàn)了約4.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)50%以上,成為客車行業(yè)增長(zhǎng)情況最好的細(xì)分領(lǐng)域。


       然而進(jìn)入2014年,此前還被業(yè)內(nèi)普遍看好的LNG商用車市場(chǎng)就開始力不從心了。盡管上半年銷售情況還算不錯(cuò),但下半年卻是每況愈下,增長(zhǎng)速度明顯放緩。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)專家的觀點(diǎn)也出現(xiàn)了分化,樂(lè)觀派認(rèn)為2015年的LNG商用車(尤其是天然氣重卡)將在排放升級(jí)以及黃標(biāo)車淘汰的利好政策推動(dòng)下再次迎來(lái)逆勢(shì)增長(zhǎng),然而事實(shí)卻證明了悲觀派的正確。


       據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在今年上半年,我國(guó)天然氣重卡銷量?jī)H為8469輛,較之去年同期下跌近33%;天然氣客車則保持上漲趨勢(shì),銷量為5296輛,較去年同期上升30.6%,其中天然氣公交車銷量占82.8%。根據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì),2015年中國(guó)LNG汽車保有量為20.5萬(wàn)輛,增速同比下降20.82%。


       可見,LNG商用車市場(chǎng)在整體下滑之中,也出現(xiàn)了較為明顯的兩極分化,那么這樣的“冰火兩重天”的局面如何而來(lái)?


三方利空


       LNG商用車市場(chǎng)的由盛轉(zhuǎn)衰,大致可以從大環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性和政策導(dǎo)向三方面分析。


       首先,今年上半年,國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨的下行壓力進(jìn)一步加大,整個(gè)商用車領(lǐng)域都一片慘淡。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,上半年我國(guó)商用車生產(chǎn)176.72萬(wàn)輛,同比下降14.86%,同比增幅下降13.7個(gè)百分點(diǎn);銷售175.47萬(wàn)輛,同比下降14.41%,同比增幅下降10.8個(gè)百分點(diǎn)。 其中,重卡與客車這兩個(gè)市場(chǎng)尤其受傷嚴(yán)重,所謂覆巢之下無(wú)完卵,LNG車型自然也是難逃厄運(yùn)。


       其次,盡管LNG車型具有突出的環(huán)保優(yōu)勢(shì),但用戶多數(shù)是看重其使用過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)回報(bào)而購(gòu)買的。以天然氣重卡為例,其購(gòu)車成本較傳統(tǒng)柴油車高出8萬(wàn)~10萬(wàn) 元,在以往油氣價(jià)格相差較大時(shí),使用過(guò)程中平均每公里能節(jié)省燃料費(fèi)1元左右,一年即可收回多出的購(gòu)車費(fèi),隨后節(jié)省下來(lái)的費(fèi)用則相當(dāng)可觀;天然氣客車與公交車成本回收期稍長(zhǎng),但基本也能在一年半內(nèi)攤平。一般來(lái)說(shuō),當(dāng)車用燃?xì)鈨r(jià)格為燃油價(jià)格的75%左右時(shí),二者的使用成本基本相當(dāng),這也就意味著,只有當(dāng)二者的價(jià)差超過(guò)25%時(shí),消費(fèi)者才會(huì)選擇燃?xì)廛囆汀?/span>


       然而,2014年下半年開始,隨著我國(guó)天然氣價(jià)格的上漲,各地也紛紛上浮車用天然氣價(jià)格,上漲幅度從0.5元/立方米到0.8元/立方米不等,與此同時(shí),國(guó)際原油價(jià)格連續(xù)下滑,從原來(lái)的上百美元/桶下降到如今的四十幾美元/桶,國(guó)內(nèi)汽柴油價(jià)格也隨之走低,讓LNG商用車和普通汽柴油車的使用費(fèi)用差距越來(lái)越小,經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步縮減。


       此外,前幾年LNG商用車尚屬于新產(chǎn)品,各車企都在大力宣傳推廣,低首付甚至零首付等優(yōu)惠促銷活動(dòng)不斷,如今隨著宣傳推廣周期的結(jié)束,用戶不再能夠以之前優(yōu)惠的價(jià)格買到LNG車型,也在一定程度上造成了銷售放緩。


       再者,是政策導(dǎo)向的變化帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)鏈的格局改變。同新能源汽車如今的火爆一樣,前幾年LNG商用車的銷量節(jié)節(jié)攀升,很大程度上與政府持續(xù)不斷的利好政策密不可分。


       2007年4月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提出在城市公交車、出租車等行業(yè)推廣燃?xì)馄?;同?月出臺(tái)的《天然氣利用政策》明確將天然氣汽車作為優(yōu)先類用氣領(lǐng)域;2011年國(guó)家能源局發(fā)布的《液化天然氣汽車加氣站技術(shù)規(guī)范》規(guī)范了液化天然氣汽車加氣站的建設(shè),統(tǒng)一了技術(shù)要求,交通運(yùn)輸部同年也啟動(dòng)了節(jié)能減排專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目;2012年國(guó)家發(fā)改委再度發(fā)布《天然氣利用政策》優(yōu)先照顧天然氣汽車的用氣,以及后來(lái)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā) 展規(guī)劃》、《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》和《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,都在不斷給天然氣汽車的發(fā)展注入政策上的支持和動(dòng)力。


       然而到了2014年12月,國(guó)家質(zhì)檢總局特種設(shè)備安全監(jiān)察局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車“油改氣”安全管理工作的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》中明確提出,不允許繼續(xù)進(jìn)行在用機(jī)動(dòng)車“油改氣”,各地不得再出臺(tái)不符合法律法規(guī)的在用機(jī)動(dòng)車“油改氣”規(guī)定。這不僅對(duì)整個(gè)LNG汽車市場(chǎng)的需求造成了嚴(yán)重打擊,對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈下游端的LNG氣源市場(chǎng)也帶來(lái)了限制。


       與此同時(shí),關(guān)于天然氣價(jià)格調(diào)整的政策也給產(chǎn)業(yè)鏈中用氣端增加了壓力。今年3月,國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于理順?lè)蔷用裼锰烊粴鈨r(jià)格的通知》要求各 地下調(diào)增量氣和上調(diào)存量氣價(jià)格。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年我國(guó)存量氣部分約為1200億立方米,增量氣部分約為600億立方米。根據(jù)兩者所占比例,天然氣價(jià)格整 體將面臨上漲的趨勢(shì)。


       日前有媒體報(bào)道,占全國(guó)已投LNG工廠氣源70%以上的中石油內(nèi)部已經(jīng)下發(fā)文件,要求對(duì)各地LNG工廠的供氣價(jià)上調(diào)至各地非居民用氣最高價(jià)格,漲價(jià)時(shí)點(diǎn)或 在8月。有業(yè)內(nèi)專家表示,中石油供應(yīng)的原料氣一旦漲價(jià),LNG生產(chǎn)企業(yè)成本壓力將劇增,其出廠價(jià)格也將大幅上漲,承受能力較低的用戶可能會(huì)逐漸淡出市場(chǎng), 國(guó)內(nèi)的LNG下游市場(chǎng)將面臨一輪“洗牌”。在油價(jià)走低之時(shí),氣價(jià)的上調(diào)無(wú)疑是一個(gè)較為長(zhǎng)期的利空。


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