暢豐車橋?qū)⒂谌蚝瞎舶l(fā)售200,000,000股股份。全球發(fā)售包括于香港公開發(fā)售20,000,000股股份及于國際發(fā)售180,000,000股股份，分配可予調(diào)整及可按超額配股權(quán)調(diào)整。售股股東可根據(jù)超額配股權(quán)發(fā)售最多 30,000,000股股份，占是次全球發(fā)售的初步可供認(rèn)購股份總的15%。
發(fā)售價介乎每股3.20港元至4.46港元。按照指示發(fā)售價的中位計算，集團(tuán)是次全球發(fā)售的所得款項凈額約為7.193億港元。
摩根士丹利亞洲有限公司為是次全球發(fā)售的獨家全球協(xié)調(diào)人及獨家賬簿管理人。摩根士丹利亞洲有限公司及建銀國際金融有限公司為上市的席牽頭經(jīng)辦人及席保薦人。
全球發(fā)售所得款項凈額之?dāng)M定用途
所得款項凈額中的約75%將用于興建、擴(kuò)充及提升本集團(tuán)的生產(chǎn)基地，以擴(kuò)大整體產(chǎn)能。其中，所得款項凈額中約37.5%將用于為集團(tuán)的開封暢豐、福建暢豐及四川暢豐生產(chǎn)基地購買土地及樓宇，以及提升和擴(kuò)充其生產(chǎn)基地；所得款項凈額中約37.5%將用于為本集團(tuán)所有生產(chǎn)基地購買機(jī)器及設(shè)備。此外，所得款項凈額中的約10%將用于選擇性地收購公司，以擴(kuò)展本集團(tuán)的產(chǎn)品品種及增強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)能力；所得款項凈額中約10%用作一般營運資金，約1.3%用于研發(fā)開支，約2%用于購買交通工具及辦公設(shè)備，余下約1.7%用于海外業(yè)務(wù)拓展費用。
香港公開發(fā)售將于20109月13日（星期一）上午9時正開始，至20109 月16日（星期四）中午12時正結(jié)束。預(yù)期最終發(fā)售價將于20109月16日（星期四）（香港時間）厘定。集團(tuán)股份預(yù)期于20109月24日（星期五）于主板開始買賣，股份代號為1039。股份將按每手股1,000股買賣。
于業(yè)內(nèi)擁有強(qiáng)大知名度的市場領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)
根據(jù)弗若斯特沙利文報告，暢豐車橋是中國中型卡車及重型卡車維修市場上領(lǐng)先的獨立車橋零部件供貨商，于中國獨立車橋零部件供貨商中，集團(tuán)所提供的產(chǎn)品品種最為多樣化。就地域覆蓋范圍及市場滲透而言，于中國中重卡車橋維修市場上所有的車橋零部件供貨商中，暢豐車橋擁有最廣泛的銷售、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，向維修市場上的客戶銷售車橋零部件。透過提供高質(zhì)量的產(chǎn)品及強(qiáng)大的售后服務(wù)，暢豐車橋已于獨立橋殼供貨商中獲得服務(wù)店鋪及卡車車主的最高品牌認(rèn)知度。此外，按照 2009的收入計算，暢豐車橋是中國中重卡OEM市場上的第二大獨立橋總成供貨商。同時參與維修市場及OEM市場相互提升暢豐在兩個市場上的市場地位及品牌。
擁有最多元化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品系列
作為是中國中重卡車維修市場的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，暢豐車橋所提供的多元化車橋零部件產(chǎn)品包括七大類別的車橋零部件，共超過680個型號。集團(tuán)的產(chǎn)品以高品質(zhì)、耐用性及價格競爭力見稱，令本集團(tuán)建立了廣闊的客戶基礎(chǔ)及知名品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2009，按照中國中重卡車橋維修市場的銷售量計算，暢豐車橋在中國中重卡車橋殼維修市場上占有43%的市場份額。于2007至2009，暢豐車橋的維修市場分部收入的復(fù)合增長率為144.1%。
